11.01.2023Przemysław ProlejkoALLGEMEINER MARKTÜBERBLICK UND AUSSICHTEN FÜR 2023
An den Materialmärkten zeichnet sich noch keine deutliche Besserung ab. Die Lieferzeiten werden nicht verlängert, bleiben aber auf Rekordniveau. Fertigstellungszeiten von über einem Jahr werden zur „neuen Normalität“. Die von den Herstellern gemeldeten Preiserhöhungen halten an und es gibt keine klaren Anzeichen für ein Ende.
Das Jahr 2022 bedeutet ständige Herausforderungen auf der Angebotsseite und Preisdruck auf dem Elektronikmarkt.
Die Preise im Jahr 2022 sind im Durchschnitt um 20 % bis 100 % gestiegen. Die Preise für aktive Komponenten sind am stärksten gestiegen. Wenn wir versuchen, die Preissteigerungen im Laufe des Jahres zu addieren, stellen wir fest, dass sich die Preise für diese Komponenten verdoppelt haben, wobei die größten Steigerungen bei Dioden und Transistoren zu verzeichnen sind. Steckverbinder und passive Bauelemente legten im Schnitt um rund 20 % zu, ausgewählte Artikel sogar um 40 %. Die Preise für Kartons und Etiketten sind im Durchschnitt um etwa 30-40 % gestiegen.
Die Fertigstellungstermine für Aufträge wurden im ersten Halbjahr 2022 verlängert, während das zweite Halbjahr deutlich stabiler war. Dies bedeutet nicht, dass die Lieferzeiten verkürzt, aber nicht weiter verlängert wurden (dies gilt nicht für problematische Hersteller wie Microchip, NXP).
Was den Ausblick für 2023 betrifft, so wurden Anfang 2023 inoffiziell weitere Preiserhöhungen angekündigt, deren Höhe jedoch noch nicht bekannt ist. Es gibt klare Signale von glaubwürdigen Quellen (große globale Händler), dass die Preiserhöhungen anhalten werden, aber sie werden voraussichtlich niedriger ausfallen als 2022 (dies hängt jedoch auch vom globalen Inflationsdruck und den Rohstoffpreisen ab).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Gesamtverfügbarkeit von Komponenten auf dem Markt verbessert (vielleicht bezieht sich dies nicht auf viel kürzere Zugriffszeiten (nichts deutet darauf hin, dass sie viel kürzer sein werden), obwohl wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 spürbare Verbesserungen erwarten können). Der Preisanstieg wird sich 2023 fortsetzen, dürfte aber insgesamt geringer ausfallen als 2022.
Es ist offensichtlich, dass der globale Inflationsdruck und die globalen Zinsspitzen zur Konjunkturabschwächung und den Verbraucherausgaben beitragen, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach elektronischen Komponenten für Konsumgüter führt. Es ist jedoch ersichtlich, dass die Nachfrage nach ICs in Automobil- und Industriegeräten weiterhin stark ist und voraussichtlich bis mindestens zum ersten Halbjahr 2023 anhalten wird.
MARKTSIGNALE
Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat seine Prognose für den weltweiten Chipmarkt im Jahr 2023 veröffentlicht, in der ein jährlicher Rückgang von 3,6 Prozent vorhergesagt wird (wobei anzumerken ist, dass ein großer Treiber dieses Rückgangs der Arbeitsspeicher ist, für den Gartner im Jahr 2023 einen Rückgang von 16,2 Prozent prognostiziert). Historisch gesehen war der Markt für integrierte Schaltkreise als zyklisch bekannt, aber Gartners Prognosen zeigen nicht viel Pessimismus.
Obwohl der Rückgang bereits im dritten Quartal 2022 sichtbar war, ist es in Wirklichkeit so, dass einige Komponenten immer noch nirgends zu kaufen sind, während andere besser verfügbar sind. Diese Situation wird sich im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht verbessern und viele Komponenten, die in industriellen (oder automobilen) Anwendungen verwendet werden, werden in den nächsten Jahren weiterhin Engpässe erfahren. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass die Nachfrage in der Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie rückläufig ist. Die Sichtbarkeit der Komponentenverfügbarkeit bleibt unklar. Diese Information wird von vielen Herstellern bestätigt, darunter auch Microchip, der derzeit wohl einer der problematischsten Hersteller in Sachen Verfügbarkeit ist.
Aus den vorliegenden Informationen lässt sich schließen, dass die Komponentenhersteller aufgrund technologischer Beschränkungen nicht weiter in ältere Technologiechips (die hauptsächlich in industriellen Anwendungen eingesetzt werden) investieren. Das bedeutet, dass die Hersteller die Produktion bestimmter Komponenten einfach einstellen oder im optimistischsten Szenario die aktuelle Produktionskapazität bis zum Ende der Produktlebensdauer beibehalten wird. Übersteigt die Marktnachfrage jedoch die Produktionskapazität, ist kein weiteres Investitionswachstum zu erwarten. Moderne Halbleiter, wie die in Smartphones verwendeten 5-nm-Chips, sind für Hersteller aufgrund höherer Auftragsvolumina und kürzerer Lebenszyklen rentabler. Industrielle Anwendungen erfordern keine so fortschrittlichen Chips. Daher basierten die meisten Anwendungen dieser Art auf Komponenten, die bereits vor zwei Jahrzehnten technologisch fortschrittlich waren.
Klar ist auch, dass kleinere Chips weniger Rohstoffe verbrauchen. Mit spürbaren Einschränkungen in der Rohstoffversorgung und durch Umweltaktivitäten wird der Trend zur Miniaturisierung und kürzeren Produktlebenszyklen für alle zunehmend spürbar.
Die Neugestaltung aktueller Produkte, um Spitzentechnologie, neuere und kleinere Chips zu integrieren, ist für OEMs ein kostspieliger und zeitaufwändiger Prozess (insbesondere angesichts der Vielzahl von Marktvorschriften, Produktzertifizierungen usw.). Auf der anderen Seite haben die Chiphersteller keinen Anreiz, die Produktionskapazitäten für Komponenten älterer Technologien zu erhöhen, da diese mit veralteten Werkzeugen hergestellt werden, eine geringere Rentabilität aufweisen und mehr Rohmaterial verbrauchen. Die Steigerung der Effizienz wäre ein teurer Prozess, zumal industrielle Anwendungen, der Automobilmarkt und dergleichen weltweit nicht den Großteil des Gesamtumsatzes der Chiphersteller generieren. Sie werden von der Unterhaltungselektronik erzeugt.
Aus dieser Perspektive wird angenommen, dass die Miniaturisierung unvermeidlich sein wird und die Lebenszyklen der Komponenten in Zukunft immer kürzer werden. Das bedeutet, dass Komponenten zunehmend EoL (End-of-Life) sein werden und Projekte zur Neugestaltung von Produkten in kürzeren Abständen auf den Weg gebracht werden müssen.
LIEFERZEITEN / PREISE
Im Moment gibt es keine signifikanten Anzeichen für eine Verbesserung.
Aufgrund weiterer Signale von Herstellern und offiziellen Händlern könnte die Nachfrage im Jahr 2023 sinken, und Kunden (von denen viele Zwischenhändler sind) werden dazu neigen, Bestellungen zu stornieren oder zu verschieben. Dies wurde vor kurzem von ON Semi berichtet und überraschenderweise von ST, das ankündigte, dass mit sofortiger Wirkung der Auftragsbestand bei ST bis Ende 2023 zu NCNR (non-cancellable non-returnable) aufgegeben wird, was bedeutet, dass keine Stornierungs- oder Verschiebungsanträge akzeptiert werden, es sei denn, ST hat diese Aufträge nicht bestätigt. Dies war überraschend, da es viele inoffizielle Informationen gegeben hatte, dass sich die Situation in Bezug auf die Verfügbarkeit von Komponenten dieses Herstellers ab dem dritten Quartal 2023 deutlich verbessern würde. Auch Analog Devices verzeichnet einen deutlichen Anstieg an stornierten Bestellungen. Dennoch bleiben High-End-Chips von ST Micro, NXP, Microchip, Infineon und OnSemi in der Zuteilung.
Die Zugriffszeiten bleiben stabil, aber auf Rekordniveau. Es gibt keine Besserung, aber auch keine Anzeichen für eine weitere Verlängerung der Lieferzeiten. Obwohl die meisten Zugriffszeiten im Bereich von 52–90 Wochen liegen, entscheiden sich viele Kunden dafür, Prognosen/Bestellungen für bis zu 3–4 Jahre oder sogar noch länger für bis zu 5–6 Jahre aufzugeben. Das Anstehen von Bestellungen wird zu einem wichtigen Faktor, insbesondere bei Legacy-Technologie-Chips. Dieser Trend kann tatsächlich zu längeren Vorlaufzeiten für viele zugewiesene, problematische Komponenten führen.
Die Komponentenpreise befinden sich im Aufwärtstrend. Es gibt klare Botschaften vom Markt, dass ab 2023 die Preise im offiziellen Vertrieb steigen werden. Es gibt keine Anzeichen für einen Abwärtstrend und sollte in naher Zukunft nicht erwartet werden, insbesondere angesichts des globalen Inflationsdrucks, globaler Lohnerhöhungen sowie erheblicher Einbrüche bei den weltweiten Neonlieferungen aufgrund des Krieges in der Ukraine.
Auf der anderen Seite gibt es deutliche Anzeichen für sinkende Preise und eine größere Verfügbarkeit auf nicht autorisierten Maklermärkten. Die angebotenen Preise für die meisten problematischen Komponenten sind viel niedriger als noch vor einigen Monaten, die auf einem wirtschaftlich nicht vertretbaren Niveau waren.
UNSERE EMPFEHLUNGEN
Langfristige Planung und Prognose bleiben entscheidend. Empfehlungen:
- Kundenbedarfsinformationen (in Form von Prognosen/Bestellungen) für einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten werden dringend empfohlen, um eine vorhersehbarere Lieferung von Komponenten zu normalen Kosten sicherzustellen.
Konsequenzen einer fehlenden Sichtbarkeit: Dies kann zwangsläufig zu Lücken bei der Deckung der potenziellen zukünftigen Nachfrage zu den gewünschten Terminen und zusätzlichen Kosten für den Kauf dieser Komponenten auf dem offenen Maklermarkt führen (sofern die Verfügbarkeit dies zulässt).
Alternative Bauelemente: Es wird vorgeschlagen, eine eingehende Analyse möglicher Alternativen von Nischenherstellern mit vorhersehbaren und viel kürzeren Vorlaufzeiten vorzunehmen. Dies gilt insbesondere für Bauelemente, bei denen die Umsetzung der Alternative keine großen Eingriffe in die Produktgestaltung erfordert.
