18.02.2022Przemysław ProlejkoPRZEGLĄD OGÓLNY
Nadal obserwowany jest negatywny trend w zakresie cen, wydłużonych terminów realizacji oraz braków materiałowych. Powszechne niedobory podstawowych materiałów, rosnące ceny surowców i trudności w transporcie produktów w dalszym ciągu dotykają wszystkich segmentów gospodarki produkcyjnej.
Według podanych dziś informacji sytuacja raczej nie poprawi się w 2022 roku, jednak ze względu na wyższą inflację i rosnące stopy procentowe może nastąpić pewne spowolnienie popytu i pewna stabilizacja pod koniec roku i w I kwartale 2023 roku. Niemniej jednak , długoterminowe planowanie w łańcuchach dostaw powinno pozostać nową normą w latach 2022 i 2023.
Oczekuje się, że tendencja wzrostowa cen utrzyma się w 2022 roku, a czasy realizacji będą się dalej wydłużać lub pozostawać na wysokim poziomie. Dotyczy to wszystkich towarów. Nie widać tendencji spadkowej cen i terminów realizacji.
PRZEMYSŁ PÓŁPRZEWODNIKÓW
Raport Semiconductor Industry Flash pokazuje, że całkowity rynek półprzewodników wzrośnie w niskim, dwucyfrowym tempie w 2022 roku. Oczekuje się, że wzrost sprzedaży spadnie, ale pozostanie powyżej średniej, we wszystkich głównych kategoriach produktów półprzewodnikowych.
Producenci półprzewodników nie przewidują poprawy sytuacji w zakresie niedoborów w najbliższej przyszłości, ponieważ rosnący popyt i widoczne zaległości w zamówieniach ograniczają podaż.
Prezes TSMC powiedział, że „zdolności produkcyjne pozostaną ograniczone przez cały 2022 rok”. Wei podkreślił, że zapotrzebowanie na chipy komputerowe oparte na krzemie gwałtownie wzrosło, ponieważ firmy przestawiają się na 5G i obliczenia o wysokiej wydajności. Intel ogłosił, że zainwestuje co najmniej 20 miliardów dolarów w swoje dwie fabryki chipów w Ohio (które mają rozpocząć działalność w 2025 roku), podczas gdy TSMC planuje wydać od 40 do 44 miliardów dolarów na wydatki kapitałowe w 2022 roku, koncentrując się na inwestycjach w Arizonie i na Tajwanie. Duże inwestycje w długoterminowe zdolności produkcyjne pokazują również, że dostawcy chipów nie przewidują, że popyt zniknie w najbliższym czasie.
Mimo, że wielu dostawców planuje wzrost mocy produkcyjnych i inwestycje, przewiduje się, że stanie się to najwcześniej w 2023 roku. Według prognoz branżowych Deloitte, podaż chipów prawdopodobnie pozostanie ograniczona przez cały bieżący rok: „Spodziewamy się, że niedobory i problemy z łańcuchem dostaw będą głównym problemem w pierwszej połowie roku, miejmy nadzieję, że zmniejszą się w drugiej połowie, ale z dłuższymi terminami realizacji dla niektórych materiałów rozciągającymi się do początku, a być może nawet do połowy 2023 roku".
Ze względu na wysoki popyt, niedobory podaży i ograniczenia na rynkach półprzewodników oczekuje się, że presja cenowa utrzyma się na wszystkich towarach. Według ankiety przeprowadzonej przez IPC wśród kadry kierowniczej przemysłu w IV kwartale 2021 roku siedmiu na dziesięciu producentów elektroniki przewiduje podwyżki cen w 2022 roku - ze względu na rosnące koszty materiałów i robocizny.
Można już zaobserwować wzrosty cen materiałów, zwłaszcza w przypadku tych, które są na alokacji lub mają wydłużony czas realizacji. Producenci zaczynają już informować o planowanych podwyżkach cen w I kwartale 2022 roku – Microchip oficjalnie zapowiada wzrost cen nawet o 20%. W najbliższym czasie należy spodziewać się oficjalnych listów i zaktualizowanych cenników od pozostałych producentów.
Chiński Nowy Rok powoduje szczyt popytu, po znacznym wzroście kosztów transportu, co przekłada się na wzrost cen PCB. Wysoki popyt, COVID-19 i obecne napięcia geopolityczne między Chinami a USA i Rosją a USA nie sprzyjają łatwości w transporcie towarowym, dlatego prawdopodobne są dalsze wzrosty cen. Co więcej, w ostatnim roku ogromny wzrost cen widać w odniesieniu do metali szlachetnych. Metalami, których cena w 2021 r. wzrosła najbardziej, były: lit (150 %), cyna (81,8%), aluminium (55,4%) i miedź (37,7%). Przewiduje się, że w tym roku tendencje wzrostowe utrzymają się, zwłaszcza jeśli popyt pozostanie wysoki.
GŁÓWNE WNIOSKI
Sytuacja na rynkach materiałowych nie ulega poprawie. Obecna sytuacja najprawdopodobniej utrzyma się przez cały 2022 rok, a nawet dalej do początku roku 2023. Jednak presja inflacyjna i rosnące stopy procentowe mogą powodować spowolnienie popytu i tym samym można będzie zaobserwować pewną stabilizację.
Widoczność zapotrzebowania: widoczność zapotrzebowania (prognoza/zamówienia zakupu) na okres 18-24 miesięcy jest mocno oczekiwana i niezbędna do zapewnienia płynnej dostawy komponentów. Zapotrzebowanie na materiały od kilku najbardziej wymagających producentów, w tym m.in. STMicroelectronics, TI, NXP, Infineon, ON-semiconductors lub Microchip należy przewidzieć i zabezpieczyć w dłuższej perspektywie czasu. Obserwuje się szereg materiałów, w których czas realizacji zamówienia (LT) wynosi 98 tygodni. Dlatego zalecane jest nie tylko zwiększenie widoczności popytu, ale także, jeśli to konieczne – zawarcie z dostawcami oddzielnej umowy zakupu materiałów w celu zabezpieczenia kluczowych materiałów o długim czasie realizacji w razie potencjalnych przyszłych potrzeb.
Konsekwencje braku widoczności: brak widoczności zapotrzebowania na materiały w dłuższej perspektywie w połączeniu z wydłużonymi czasami realizacji dla kluczowej liczby materiałów może nieuchronnie skutkować lukami w zaspokojeniu potencjalnego przyszłego popytu w pożądanym czasie. Sugeruje się przede wszystkim skupienie się na materiałach, które są przeznaczone do przydziału lub/i mają wydłużony czas realizacji i nie są łatwo dostępne.
Ponieważ niektóre materiały w ogóle nie są dostępne na wolnym rynku - potencjalnie nie będzie można ich kupić za żadną cenę i nigdzie. A jeśli te rzadkie materiały są dostępne na wolnym rynku – ich ceny są najczęściej ekonomicznie nieracjonalne.
Materiały podrabiane: można zaobserwować wzrost ilości podrabianych materiałów pochodzących z nieautoryzowanych źródeł. Jest to ryzyko, które należy wziąć pod uwagę, dlatego aby zabezpieczyć materiały w autoryzowanych źródłach krytyczna jest widoczność popytu w dłuższym horyzoncie czasowym.
