Markt der Elektronik-Bauteile im Jahr 2022

GESAMTÜBERSICHT

Nach wie vor gibt es eine negative Preisentwicklung, verlängerte Lieferzeiten und Materialknappheit. Weit verbreitete Verknappung von Grundstoffen, steigende Rohstoffpreise und Schwierigkeiten beim Transport von Produkten wirken sich weiterhin auf alle Bereiche der Produktionswirtschaft aus.

Nach den heute bereitgestellten Informationen ist eine Verbesserung der Situation im Jahr 2022 nicht zu erwarten, aber aufgrund der höheren Inflation und steigender Zinsen könnte es zum Jahresende und im ersten Quartal 2023 zu einer gewissen Nachfrageverlangsamung und einer gewissen Stabilisierung kommen. Dennoch soll die langfristige Planung in Lieferketten auch 2022 und 2023 die neue Norm bleiben.

Der Aufwärtstrend der Preise wird sich voraussichtlich im Jahr 2022 fortsetzen und die Lieferzeiten werden sich weiter verlängern oder hoch bleiben. Dies gilt für alle Waren. Es gibt keinen Abwärtstrend der Preise und Lieferzeiten.

HALBLEITERINDUSTRIE

Der Bericht Semiconductor Industry Flash zeigt, dass der gesamte Halbleitermarkt im Jahr 2022 im niedrigen zweistelligen Bereich wachsen wird. Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich zurückgehen, aber für alle wichtigen Halbleiterproduktkategorien überdurchschnittlich bleiben.

Die Halbleiterhersteller rechnen nicht damit, dass sich der Mangel in naher Zukunft verbessert, da die steigende Nachfrage und die sichtbaren Auftragsrückstände das Angebot einschränken.

Der CEO von TSMC sagte, dass „die Produktionskapazität im gesamten Jahr 2022 begrenzt bleiben wird“. Wei betonte, dass die Nachfrage nach siliziumbasierten Computerchips in die Höhe geschossen sei, da Unternehmen auf 5G und Hochleistungsrechnen umsteigen. Intel hat angekündigt, mindestens 20 Milliarden US-Dollar in seine beiden in Ohio ansässigen Chipfabriken zu investieren (die den Betrieb 2025 aufnehmen sollen), während TSMC plant, 40 bis 44 Milliarden US-Dollar für den Kapitalaufwand im Jahr 2022 auszugeben, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in Arizona und Taiwan liegt. Große Investitionen in langfristige Produktionskapazitäten zeigen auch, dass die Chipanbieter nicht davon ausgehen, dass die Nachfrage in absehbarer Zeit verschwinden wird.

Obwohl viele Zulieferer Kapazitätserweiterungen und Investitionen planen, ist damit nicht vor 2023 zu rechnen. Laut Branchenprognosen von Deloitte dürfte das Chipangebot das ganze Jahr über eingeschränkt bleiben: „Wir gehen davon aus, dass Engpässe und Lieferkettenprobleme im ersten Halbjahr ein großes Problem darstellen werden. Hoffentlich werden sie in der zweiten Hälfte abnehmen, aber mit längeren Vorlaufzeiten für einige Materialien, die sich bis Anfang und möglicherweise sogar Mitte 2023 erstrecken werden“.

Aufgrund der hohen Nachfrage, Angebotsengpässe und Einschränkungen auf den Halbleitermärkten wird mit einem anhaltenden Preisdruck bei allen Waren gerechnet. Laut einer IPC-Umfrage unter Branchenführern im vierten Quartal 2021 prognostizieren sieben von zehn Elektronikherstellern Preiserhöhungen im Jahr 2022 – aufgrund steigender Material- und Lohnkosten.

Wir kann bereits steigende Materialpreise sehen, insbesondere für solche Materialien, die zugeteilt sind oder eine verlängerte Vorlaufzeit haben. Hersteller beginnen bereits, über geplante Preiserhöhungen im ersten Quartal 2022 zu informieren – Microchip kündigt offiziell eine Preiserhöhung von bis zu 20 % an. Offizielle Schreiben und aktualisierte Preislisten weiterer Hersteller sind in Kürze zu erwarten. 

Das chinesische Neujahr verursacht nach einem erheblichen Anstieg der Transportkosten eine Nachfragespitze, was zu einem Anstieg der PCB-Preise führt. Die hohe Nachfrage, COVID-19 und die aktuellen geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA sowie Russland und den USA sind nicht förderlich für die Erleichterung des Gütertransports, sodass weitere Preiserhöhungen wahrscheinlich sind. Darüber hinaus war im letzten Jahr ein enormer Preisanstieg bei Edelmetallen zu beobachten. Die Metalle, deren Preis im Jahr 2021 am stärksten gestiegen ist, waren: Lithium (150 %), Zinn (81,8 %), Aluminium (55,4 %) und Kupfer (37,7 %). Es wird erwartet, dass sich das Wachstum in diesem Jahr fortsetzt, insbesondere wenn die Nachfrage hoch bleibt.

WICHTIGSTE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Lage auf den Materialmärkten verbessert sich nicht. Die aktuelle Situation wird voraussichtlich das ganze Jahr 2022 und noch weiter bis Anfang 2023 andauern. Inflationsdruck und steigende Zinsen können jedoch zu einer Verlangsamung der Nachfrage führen, sodass eine gewisse Stabilisierung zu beobachten ist.

Sichtbarkeit der Nachfrage: Eine Sichtbarkeit der Nachfrage (Prognose/Bestellungen) von 18 bis 24 Monaten wird mit Spannung erwartet und ist notwendig, um eine reibungslose Versorgung mit Komponenten zu gewährleisten. Die Materialnachfrage einiger der anspruchsvollsten Hersteller, davon u.a. STMicroelectronics, TI, NXP, Infineon, ON-semiconductors oder Microchip, muss antizipiert und langfristig gesichert werden. Eine Reihe von Materialien wird mit einer Vorlaufzeit von 98 Wochen (LT) beobachtet. Daher wird empfohlen, nicht nur die Sichtbarkeit der Nachfrage zu erhöhen, sondern gegebenenfalls auch einen separaten Materialeinkaufsvertrag mit Lieferanten abzuschließen, um Schlüsselmaterialien mit langer Vorlaufzeit für potenziellen zukünftigen Bedarf zu sichern.

Folgen mangelnder Sichtbarkeit: Die mangelnde Sichtbarkeit der Nachfrage nach Materialien auf lange Sicht, in Verbindung mit verlängerten Vorlaufzeiten für eine wichtige Anzahl von Materialien, kann zwangsläufig zu Lücken bei der Deckung des potenziellen zukünftigen Bedarfs zum gewünschten Zeitpunkt führen. Es wird vorgeschlagen, sich zunächst auf Materialien zu konzentrieren, die für die Zuteilung vorgesehen sind und/oder eine längere Vorlaufzeit haben und nicht ohne weiteres verfügbar sind.

Da einige Materialien überhaupt nicht auf dem freien Markt erhältlich sind - wird man sie möglicherweise nicht um jeden Preis und nirgendwo kaufen können. Und wenn diese seltenen Materialien auf dem freien Markt erhältlich sind - sind ihre Preise meist wirtschaftlich unangemessen.

Gefälschtes Material: Die Menge an gefälschtem Material aus nicht autorisierten Quellen nimmt zu. Dies ist ein Risiko, das berücksichtigt werden muss. Um Ihre Materialien in autorisierten Quellen zu sichern, ist es daher entscheidend, dass man die Nachfrage langfristig einsehen kann.