24.11.2022Przemysław ProlejkoIn den letzten Jahrzehnten wurde die Herstellung elektronischer Geräte zu einem der sich am schnellsten entwickelnden Wirtschaftszweige in der ganzen Welt. Dies gilt umso mehr, dass eben digitale Technologien seit gewisser Zeit der Maßstab des Fortschritts und der Entwicklung sind.
In den mittel- und osteuropäischen Ländern, die der Europäischen Union in den letzten zwei Jahrzenten beigetreten sind, setzen auf die Entwicklung der Elektronikfertigung und -montage, einschließlich der Auftragsfertigung EMS, am stärksten Polen und Ungarn.
Elektronikmontage in Ungarn1,3
Seit 2014 steigt die Fertigung elektrischer und elektronischer Geräte in Ungarn pro Jahr im Durchschnitt um 9,6 % und ist für 20,9 % der ungarischen Produktion und 4 % des ungarischen BIPs verantwortlich.
Bei einem Fertigungswert der elektrischen und elektronischen Geräte im Jahr 2019 in Höhe von 5537,5 Mio. EUR belegt Ungarn 13.Platz unter anderen europäischen Ländern, und für die Lokalisierung ihrer Produktion in Ungarn entschieden sich solche Weltmarken wie z.B. Siemens, Bosch, oder Huawei.
Außerdem 6 von 10 größten europäischen Anbieter der EMS-Dienstleistungen haben ihre Werke gerade in Ungarn. Diese Unternehmen spezialisieren sich vor allem auf die Dienstleistungen für die Automobilindustrie (fast 21 %) und die meisten davon beschäftigen bis zu 250 Mitarbeiter.
Es ist ersichtlich, dass dies ein wichtiger Zweig ungarischer Wirtschaft ist und daher haben dort die Hochschulen Fachrichtungen eingeführt, die vor allem im Hinblick auf den weiteren Ausbau dieses Sektors entwickelt wurden.
Jedoch beklagen sich gleichzeitig die Mitarbeiter der Elektronikfertigungsunternehmen über niedrige Löhne und schlechte soziale Bedingungen, z.B. zu kurze Arbeitspausen, und Ungarn selbst wird, was sie Elektronikfertigung anbelangt – in den letzten Jahren immer teurer.
Umso mehr trotz dedizierter Studien haben die Firmen, die sich auf Elektronikfertigung und -montage spezialisieren, darin EMS-Auftragsanbieter ernsthafte Personalprobleme, die oft zu Verzögerungen bei der Lieferung von Fertigprodukten an OEM-Hersteller führen.
Elektronikmontage in Polen2,3
Seit 2014 steigt die Herstellung elektrischer und elektronischer Geräte in Polen jedes Jahr durchschnittlich um 5,3 %. Jedoch ist das Fertigungsvolumen viel größer als bei Ungarn und daher belegte Polen bei der Herstellung mit einem Wert von 15 495,4 Mio. EUR im Jahr 2019 den 6.Platz unter anderen europäischen Ländern.
Der größte Anteil an der Produktion elektrischer und elektronischer Geräte in Polen entfällt auf das Telekommunikationssegment (34 %), Computersegment (28 %), das Segment elektronischer Teile und Komponenten (21 %) sowie Konsumgüter (17 %).3
Polen ist auch der drittgrößte Hersteller von LCD-Fernsehern in der Welt und der größte Hersteller von LCD-Fernsehern in Europa, der 78 % der europäischen LCD-Gesamtproduktion herstellt (im Jahr 2014 exportierte Polen über 18,4 Mio. Fernseher und Monitore, in demselben Jahr bezeichnete der polnische Fiskus den Fernseher als einen der neuen Exportschlager Polens).
Die Entwicklung der Elektronikfertigung und Elektronikmontage in Polen beschleunigte seit der Corona-Pandemie. Wegen der Zusammenbrüche der Lieferketten, der Transportprobleme, des Handelskrieges zwischen China und den USA (in der letzten Zeit verhängten die letzten ein Embargo über den Export von elektronischen Bauteilen aus China), steigender Löhne und Erwartungen der Arbeitnehmer verlagern viele Unternehmen ihre Fertigung aus Asien nach Europa, darin auch nach Polen (wir schreiben darüber im Text: Produktionsexodus aus China).
Dies gilt umso mehr, dass in einer von der Deutschen Industrie- und Handelskammer durchgeführten Umfrage unter den in Polen tätigen deutschen Firmen als Hauptfaktoren für die Investitionsattraktivität hohe Qualifikationen der Arbeitnehmer und die Qualität der Hochschulbildung sowie die Arbeitseffizienz und Motivation der Arbeitskräfte und Fremsprachenkenntnisse ermittelt wurden. (Wir schreiben darüber, u.a. im Artikel: Polen - perfekter Standort für die Suche nach einem Partner in der Auftragsfertigung von Elektronik).
Polen gewinnt auch an seiner ausgezeichneten Lage im Mittelpunkt Europas und bequemen Verkehrsverbindungen – in der Luft, auf Schiene, Straße und See – mit den restlichen europäischen Ländern, die unserem Land Zugang zum gesamten europäischen Markt verschaffen.
Wichtig sind auch: hohe Qualität der angebotenen Dienstleistungen, guter Ruf unter ausländischen und externen Kunden sowie qualifizierte Arbeitskräfte, deren Arbeitskosten nur einen Bruchteil derjenigen Arbeitskosten der westeuropäischen Länder betragen. Aus diesem Grund zeichnen sich die im Bereich der Elektronikfertigung und -montage tätigen Unternehmen, darin Unternehmen mit der EMS-Auftragsfertigung im Vergleich zu anderen Ländern der Region durch eine gute Wettbewerbsposition und hohe Attraktivität als Produktionsstandort aus.
Auswirkung des Krieges in der Ukraine auf die Auftragsfertigung der Elektronik (EMS) 5,6,7
Der Krieg in der Ukraine hat einen vielseitigen Einfluss auf die polnische Wirtschaft. Polen wie auch die anderen Länder Europas werden mit einer steigenden Inflation und damit verbundenen Zinserhöhungen, wachsenden Preisen der Kraftstoffe, Energie und Lebensmittel sowie einer Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums und der Währungsschwächung konfrontiert. Das Lad muss auch den Zustrom der Flüchtlinge aus der Ukraine bewältigen, der zurzeit eine ernste Belastung für den Staatshaushalt darstellt aber in einer längeren Zeitspanne zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen kann.
Die Fitch-Agentur7 erwartet jedoch, dass im Jahr 2022 polnisches BIP um o 5,5 % steigen wird und in diesem Zusammenhang setzt sie das Rating Polens auf dem Niveau A-, was bedeutet, dass die polnische Wirtschaft gegen den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Verwirrungen weithin immun ist.
Ungarn ist auch – wie auch andere europäische Länder - von der steigenden Inflation, einer Verschlechterung des Zustands des öffentlichen Budgets, einer Schwächung des ausländischen Handels und Abschwächung des Wechselkurses betroffen. Jedoch bei einer schwächeren ungarischen Wirtschaft verschärfen sich diese Probleme dort noch mehr. Dies gilt umso mehr, dass Ungarn ein sehr niedriges Rating (BB+) hat, und in der Wirtschaftsgeschichte es viele Beispiele dafür gibt, in denen ein schwaches Rating zur Ursache von Problemen wurde, die wiederum zu einem weiteren schwachen Rating führten, das weitere Probleme verursachte...
Darüber hinaus kann die gefährlichste Auswirkung des Krieges in der Ukraine und einer zustimmenden Haltung der ungarischen Regierung gegenüber Russland eine Änderung der Wahrnehmung des Landes durch ausländische Investoren und eine dauerhafte Beschränkung des Zugangs zu Unionsmitteln sein.
Europäische Länder, darin Mittel- und Osteuropa, stoßen zurzeit auf vielerlei Schwierigkeiten, die Folge der jüngsten Pandemie, des dauernden Krieges in der Ukraine, der gegen Russland verhängten wirtschaftlichen Sanktionen und der Probleme mit dem Zugang zu Gas und fossilen Brennstoffen sind. Die starke polnische Wirtschaft scheint jedoch mit der jetzigen Situation ziemlich gut zurechtzukommen und bietet ununterbrochen wettbewerbsfähige Bedingungen der Fertigung und Montage elektronischer Geräte durch EMS-Auftragsdienstleister.
1. https://www.nationmaster.com/nmx/timeseries/hungary-electrical-equipment-and-electronics-output
2. https://www.nationmaster.com/nmx/timeseries/poland-electrical-equipment-and-electronics-output
3. https://www.nationmaster.com/nmx/ranking/electrical-equipment-and-electronics-output
4. https://www.paih.gov.pl/sektory/elektroniczny
5. https://china-cee.eu/2022/03/26/hungary-economy-briefing-ukrainian-war-and-its-effects-on-the-hungarian-economy/
6. https://china-cee.eu/2022/03/26/poland-economy-briefing-the-impact-of-the-war-in-ukraine-on-the-polish-economy/
7. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Agencja-Fitch-potwierdzila-rating-Polski-8379480.html
